SERVICES

domaines d'intervention

Lors de chaque intervention, nous prenons de la hauteur sur votre situation familiale et patrimoniale, tant privée que professionnelle. 

Ainsi, notre approche holistique nous permet de vous conseiller de manière pertinente, et de détecter les zones de risques dont vous n’aviez pas connaissance.

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Conseil patrimonial privé

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organisation du patrimoine professionnel

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Fiscalité du dirigeant

Planification successorale

L'approche patrimoniale

La mission que nous proposons se déroule en plusieurs étapes :
Rencontre

Découverte du client et collecte des informations nécessaires au déroulé de la mission.

Objectifs

Détermination des objectifs du client et détection d'éventuelles problématiques non soulevées.

Bilan patrimonial

Diagnostic complet de la situation patrimoniale du client.

Étude patrimoniale

Étude chiffrée et personnalisée des stratégies patrimoniales pouvant répondre aux objectifs et à la situation du client.

Debrief
Phase d'échanges et de co-construction avec le client afin d'élaborer une stratégie sur-mesure.
Coordination

Réalisation d'un plan d'action et accompagnement du client dans sa mise en oeuvre auprès de ses partenaires avocats, banquiers, experts-comptables et notaires.

Suivi

Planification de rendez-vous réguliers pour le suivi de la stratégie mise en place et l'application d'éventuels ajustements.

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remuneration

Comment nous rémunérons-nous ?

Après avoir récolté les informations nécessaires et déterminé les objectifs du client, une proposition tarifaire est effectuée. Ensuite, une lettre de mission est signée avec le client afin de déterminer les modalités d’intervention.

Une fois la stratégie mise en place, les rendez-vous de suivi font l’objet d’une facturation à l’heure ou d’un contrat annuel.