SERVICES
domaines d'intervention
Lors de chaque intervention, nous prenons de la hauteur sur votre situation familiale et patrimoniale, tant privée que professionnelle.
Ainsi, notre approche holistique nous permet de vous conseiller de manière pertinente, et de détecter les zones de risques dont vous n’aviez pas connaissance.
Conseil patrimonial privé
organisation du patrimoine professionnel
Fiscalité du dirigeant
Planification successorale
L'approche patrimoniale
La mission que nous proposons se déroule en plusieurs étapes :
Rencontre
Découverte du client et collecte des informations nécessaires au déroulé de la mission.
Objectifs
Détermination des objectifs du client et détection d'éventuelles problématiques non soulevées.
Bilan patrimonial
Diagnostic complet de la situation patrimoniale du client.
Étude patrimoniale
Étude chiffrée et personnalisée des stratégies patrimoniales pouvant répondre aux objectifs et à la situation du client.
Debrief
Phase d'échanges et de co-construction avec le client afin d'élaborer une stratégie sur-mesure.
Coordination
Réalisation d'un plan d'action et accompagnement du client dans sa mise en oeuvre auprès de ses partenaires avocats, banquiers, experts-comptables et notaires.
Suivi
Planification de rendez-vous réguliers pour le suivi de la stratégie mise en place et l'application d'éventuels ajustements.
Comment nous rémunérons-nous ?
Après avoir récolté les informations nécessaires et déterminé les objectifs du client, une proposition tarifaire est effectuée. Ensuite, une lettre de mission est signée avec le client afin de déterminer les modalités d’intervention.
Une fois la stratégie mise en place, les rendez-vous de suivi font l’objet d’une facturation à l’heure ou d’un contrat annuel.
- TIPS’N CO ne se rémunère en aucun cas grâce à des commissions sur ventes ou sur apports d’affaires. Cela vous garantit la totale indépendance de l’expertise de votre conseiller.
